Pesca

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EL PROTAGONISTA

Rafael Rey, ex ministro de la Producción

“El sector estaba desordenado con decisiones a veces irregulares”

La ley de cuotas pesqueras era una norma que los lobbies habían frenado por años. ¿Cómo lograron aprobarla?

En el sector pesca había la costumbre de presionar para que las decisiones se tomaran de acuerdo con la conveniencia de determinados sectores. Desde el principio dejé establecido que tomaría las decisiones bajo criterios técnicos. Y lo comprendieron luego de que en setiembre del 2006 levanté la veda de anchoveta con una cuota de la mitad y retrasando la temporada pese a las oposiciones, y se confirmó cuando multé por US$1.3 millones a una gran empresa.

¿Cómo se gestó el decreto ley de límites máximos de captura por embarcación?

En general, el sector estaba desordenado con decisiones a veces irregulares. Para implementar la ley había que tomar pasos previos, porque si no, era inviable y no habría confianza del sector.

¿Cuáles fueron esos pasos?

Entre los principales estuvieron el acondicionamiento de zarpe al pago de los aportes para el sistema de jubilación, la fusión de la capacidad de bodega de las naves de madera, las disposiciones que ordenaron la pesca para consumo humano indirecto, el nuevo reglamento de sanciones, el nuevo régimen de capturas en el sur, los límite máximos permisibles para la industria de harina de pescado y el sinceramiento de bodegas.

Y luego, ¿qué siguió?

Cuando estábamos acabando con los pasos previos, le propuse a la industria que se contrate un estudio que nos dé sugerencias en función a la legislación comparada de otros países y que tome en cuenta las necesidades del país, de los armadores, del sector industrial y del laboral. Con el informe en el ministerio, comenzamos a preparar la norma específica, pero introduje modificaciones a lo propuesto. No había previsto las facultades legislativas y por eso apuré el paso para tener una norma conversada con todos los sectores, pues técnicamente habría sido imposible pasar por el Congreso.

EL BALANCE

Con redes llenas: las pesqueras compran e invierten

A diferencia del 2007, cuando el sector de harina de pescado vivió un acelerado proceso de compras que inició el proceso de consolidación del sector, el 2008 fue un año en el que tres hechos marcaron las tendencias del sector pesca: algunas compras trascendentes, la promulgación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) para la captura de anchoveta y las inversiones en consumo humano directo –éstas últimas incluyen nuevos proyectos acuícolas-.

Ordenamiento pesquero

La transacción pesquera más sonada del 2008 fue la de Empresa Pesquera Puerto Rico por parte de Pesquera Diamante, por US$14 millones. Otra adquisición importante fue la de las pesqueras Giuliana, Lila y Hamer por parte del Grupo Romero. Y aunque ya se había anunciado en el 2007, durante el año se formalizó la compra de Corporación del Mar por parte de Pesquera Exalmar y Austral Group. Entretanto, Copeinca completó en el primer semestre la fusión de las pesqueras que compró el año anterior.

Otras operaciones importantes fueron la entrada del Citibank al accionariado de Exalmar, la de Enfoca a Pesquera Diamante y la del Grupo Domo a Piscifactoría de los Andes. Por otro lado, quedó pendiente la entrada del brasileño Grupo Bertin al accionariado de Conservera de las Américas –subsidiaria de Austral Group–.

Cambios normativos

El 2008 asistió a la dación del Decreto Legislativo 1084, que ordenará la captura de la anchoveta que usa para la producción de harina de pescado. Sobre la base de factores asignados a la eficacia y a la capacidad de bodega, esta norma asignó cuotas de captura a las embarcaciones de madera e industriales. Cabe indicar que con las flotas que tenían al momento de la dación de la norma, las cinco principales pesqueras consolidadas, considerando las compras que hicieron en el período 2006-2008, reunían el 46.7 por ciento de la distribución de las cuotas, siendo Tecnológica de Alimentos (TASA), Copeinca y Diamante las más beneficiadas con 12.54 por ciento, 10.75 por ciento y 9.51 por ciento, respectivamente.

Otro cambio relevante fue la introducción de la norma que establece los Límites Máximos Permisibles para efluentes de harina y aceite de pescado. Asimismo, las pesqueras deberán presentar en mayo próximo su cronograma de inversiones en innovación tecnológica.

Tiempo de inversiones

Durante el 2008 las empresas del sector continuaron sus inversiones en consumo humano directo (CHD), tanto en flota como en plantas de congelados y conservas. En el primer caso, por ejemplo, Diamante invirtió US$20 millones en una planta de congelados en el Callao y el Grupo Romero invirtió más de US$50 millones en su proyecto de congelado en la sierra. Y en el caso de las naves, TASA invirtió US$10 millones en una nave de arrastre congeladora, en tanto que Austral Group e Isla de Ons anunciaron inversiones en naves para capturar especies de CHD. Por otro lado, Marinasol alistaba su ingreso al sector de conservas, lo que marcaba el retorno del Grupo Dyer Coriat al CHD, y Diamante siguió los mismos pasos.

Finalmente, algunos grupos anunciaron nuevos proyectos en el sector acuícola. TASA y Diamante indicaron planes que van más allá de las especies tradicionales; firmas ajenas al sector como la minera Hochschild, el Grupo Topy Top o la avícola Redondos también ingresaron a dicha actividad.

MISCELÁNEOS

Quién viene:

Tras la compra de las pesqueras Lila, Giuliana y Hamer, se espera que el Grupo Romero ejecute acciones que lo posicionen como un importante jugador en el sector.

Ojo con:

El anuncio del Grupo Dyer Coriat sobre sus acciones en Copeinca ASA, que ha abierto especulaciones sobre una posible megafusión pesquera con una empresa local o foránea.

Clave del sector:

La implementación de la Ley de Límites Máximos de Captura por Embarcación acelerará los cambios en el sector de harina y aceite de pescado.

La tendencia anticipada por APOYO Publicaciones:

Los principales grupos pesqueros afianzaron sus planes para diversificar ingresos sobre la base del consumo humano directo (Semana Económica 1077). Así, no fue extraño conocer nuevos proyectos en conservas o congelados, aunque sí fueron sorprendentes los anuncios acuícolas que significarían la entrada de grandes jugadores al sector y, con ello, iniciarían una transformación similar a la que produjo el proceso de consolidación en la industria de harina y aceite de pescado.

Cronología 2008:

• 28 de febrero: Pesquera Diamante compra Pesquera Puerto Rico perteneciente al español Grupo Fierro por US$14 millones.

• 8 de abril: Grupo Romero –a través de Pesquera Giuliana– compra Pesquera Lila y Pesquera Hamer, avanzando en sus planes pesqueros.

• 28 de junio: Se establecen los Límites Máximos de Captura por Embarcación para la captura de anchoveta.

• 23 de setiembre: Austral Group anuncia que está en negociaciones con el brasileño Grupo Berton para el procesamiento de atún.

• 26 de setiembre: Pesquera Diamante inaugura una planta de congelados que forma parte de su primer complejo pesquero, tras una inversión de US$20 millones.