Industria y Consumo Masivo

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EL PROTAGONISTA

Robert Priday, gerente general de Backus & Johnston

(pasará aparte)

EL BALANCE

Montaña rusa industrial

En el 2008, el sector industria se mantuvo firme y en crecimiento desde el comienzo. De acuerdo con el último reporte disponible del INEI, el dinamismo de la demanda interna permitió mantener el ritmo de crecimiento de la producción. Destacó el crecimiento del sector manufactura para los últimos 12 meses (de octubre del 2007 a octubre del 2008) con 8.59 por ciento, ligeramente menor al resultado de 8.91 por ciento para el período anterior.

Sin embargo, desde mediados de año el sector no ha sido inmune a la crisis internacional. Así, en octubre, la actividad manufacturera registró una reducción en su crecimiento hasta alcanzar una tasa de 4.51 por ciento, la más baja del año. Dicho cambio se debió principalmente a la desaceleración del sector fabril no primario, uno de los dos grandes rubros industriales. En relación con los principales subsectores, ya a inicios de año se había anunciado el incremento en la demanda de productos plásticos, los cuales alcanzaron el 13 por ciento de crecimiento durante el 2007. El INEI señala que hasta octubre la industria de productos plásticos creció un 7.64 por ciento.

La preocupación por el impacto de la crisis internacional en el subsector textil derivó en la observación de los principales destinos de su exportación, con Venezuela y Colombia mitigando parcialmente el impacto de la caída de las exportaciones a Estados Unidos y los países centroamericanos surgiendo como interesantes prospectos. Además, el desarrollo de marcas propias contribuyó a la integración hacia delante del sector, fortaleciendo a las propuestas con mayor valor agregado, con lo que los precios de las exportaciones crecieron en 13.2 por ciento a octubre. No obstante, a los productores para el mercado interno les generó más de una inquietud el crecimiento de las importaciones, que alcanzó un 29.5 por ciento, también a octubre, con China e India como los competidores más temidos.

Para el caso de la industria siderúrgica, a inicios del 2008 varias empresas replantearon su estrategia de crecimiento debido al aumento en el precio del mineral de hierro hasta en un 71 por ciento. Y el cambio en el panorama económico internacional provocó que, a mediados de año, las acereras peruanas Siderperú (en manos del Grupo Gerdau) y Aceros Arequipa anunciaran la paralización (temporal) de su producción.

Una planta tras otra

Mientras tanto, la vedette del consumo masivo fue la guerra entre los tres jugadores del mercado cervecero, que se robó los reflectores comerciales, publicitarios y hasta legales. El año termina con dos nuevas marcas: Caral, de Aje, y Zenda, de AmbevPerú, además de interesantes movidas de la brasileña en el canal on-premise, pero pocos cambios en los resultados de participación de mercado.

Mientras tanto, Pepsico sorprendió al realizar el lanzamiento mundial de su nueva bebida SobeLife en el Perú como mercado de prueba. Aje volvió a tantear el mercado de lácteos de soya, dándole un reimpulso a MiShake a inicios de año, y luego lanzando una prueba de su leche Bianca. Los resultados de estos ensayos están por verse.

Pero lo que verdaderamente marcó el año fue una misma imagen: la inauguración de plantas nuevas, ampliadas o remodeladas. Entre los principales ejemplos se puede citar a Owens-Illinois (marzo), Kimberly-Clark (abril y octubre), Faber-Castell (junio), Galletera del Norte (octubre), Backus & Johnston (noviembre), entre otros.

MISCELÁNEOS

Quién viene:

El Grupo Torvisco proyecta lanzar su cerveza Anpay el 2009, así como invertir en el sector retail más de US$15 millones para la expansión de supermercados y centros comerciales.

Ojo con:

La internacionalización. Alicorp se lanzó a comprar empresas en Argentina y Colombia, mientras que Soldexa hizo lo mismo en el segundo país y en Venezuela. ¿Seguirá la ola en el 2009?

Clave del sector:

La volatilidad de los precios de los insumos industriales hizo que muchas empresas enfrenten cambios en sus costos. La incertidumbre se prolongará y manejarla será vital.

La tendencia anticipada por El Perú en el 2008:

Así como en otras grandes industrias, los resultados textiles dependerán, en buena medida, del comportamiento de la demanda en mercados como Estados Unidos y China. Este año, la implementación del TLC con el primero puede aclarar el panorama. Por ejemplo, algunas empresas incrementarían sus inversiones, se integrarían verticalmente o no renovarían contratos (como ha venido sucediendo en textileras arequipeñas).

Cronología 2008:

- 3 de marzo: Aje lanza su segunda marca cervecera, Caral, y pone un nuevo piso de precio en la categoría. El 16 de abril, Zenda también lanza su nueva marca, Zenda, pero para competir en el segmento mainstream.

- 19 de mayo: Farmaindustria, empresa vinculada a la Corporación Drokasa, concreta la venta del 100 por ciento de sus acciones a la española Farmacéutica Mont Blanc.

- 2 de junio: Alicorp anuncia la compra de la compañía argentina de productos de cuidado personal y limpieza The Value Brand Company por US$65 millones.

- 24 de julio: CPPQ avanza en la consolidación del mercado de pinturas mediante la compra de su principal competidor, Teknoquímica.

- 31 de agosto: Soldexa inicia su internacionalización con la compra de dos empresas en Colombia y una en Venezuela por un total de US$97 millones.