Perú y los emergentes

Carlos Zapata

Candidato MBA, China Europe International Business School (CEIBS) e Indian School of Business (ISB)

Según BCG, McKinsey y el Conference Board entre el 70% y el 80% del crecimiento del PBI mundial en el 2020 provendrá de los países en desarrollo. Asimismo, China e India contribuirán con el 42% de ese crecimiento, mientras que la segunda región que más aportará será América Latina con 15%.

Existe un claro patrón de pasar de un mundo bipolar con EEUU y la Unión Europea dictando las reglas hacia uno multipolar con los países en desarrollo jugando un rol clave. Un rebalanceo de poder tiene a Asia como un polo de desarrollo importante.

La visión corporativa cambió

Estos cambios no sólo se sienten a nivel de gobiernos y sociedades, sino particularmente a nivel corporativo. Así, no es de extrañar que gigantes del mundo empresarial, como IBM, hayan repensado su estrategia y dividido el mundo en dos grandes grupos: desarrollado y mercados de alto crecimiento. Un peruano, Bruno di Leo, es la cabeza del segundo grupo de la multinacional que está basado en Shanghái, pero con oficinas regionales en Dubái y Sao Paulo. CAT, la principal empresa de bienes de capital, y GE, conglomerado global, han recolocado a sus ejecutivos más importantes en Hong Kong. Cisco, la empresa de telecomunicaciones, ha ubicado en Bangalore, India, su centro de globalización.

En el otro lado de la moneda tenemos que las empresas china e india están en un franco proceso de globalización. TATA Motors adquirió hace cierto tiempo Land Rover. El 57% de los ingresos del conglomerado TATA es generado fuera de la India. El grupo Aditya Birla es el mayor productor de aluminio enrollado y cuenta con intereses en Laos, Vietnam y Egipto. Airtel es el quinto operador de telecomunicaciones a nivel global y está enfocado en Asia y África. Por China es ya conocido lo hecho por Haier y Huawei. Estas dos compañías se perfilan como las primeras en su rubro a nivel global. Geely, automotriz privada china, sorprendió a muchos adquiriendo Volvo. El sector automotor chino tiene en claro que quiere “entregar al mundo” el primer auto eléctrico a escala masiva. No cabe duda de que estas empresas se están esforzando en fortalecer la relación Sur-Sur. Sin embargo, no están dejando de lado desafiar a los mercados desarrollados también.

Plan quinquenal y sus implicancias

Mucho antes de que todos pregunten si China seguirá creciendo al 10% y cuáles serán las implicancias para el mundo, el politburó chino ya tenía la respuesta dentro de su plan quinquenal recientemente comunicado. China crecerá en promedio 7% durante el período 2011-2016. Éste es un documento generado por las diferentes instancias del gobierno chino, y es conocido que este último ha contado con el ‘consejo’ del sector privado y académico.

El gobierno chino tiene claro que los desafíos del desarrollo de zonas rurales, inflación, transformación de la estructura económica hacia los servicios y reforma política son inminentes. Si nos enfrascamos en ver a China como el país que Mao diseñó, estaremos totalmente desenfocados. Este plan quinquenal es una buena herramienta para ‘leer’ hacia dónde va China. Y en esa línea ver cuáles son las oportunidades que tenemos como país en ese proceso de cambio.

Las cifras del National Science Foundation de EEUU y el Ministerio de Ciencia y Tecnología Chino son determinantes cuando hablamos de inversión y desarrollo. Tenemos que en el 2010 la inversión en estos rubros fue de US$402 billones y US$103 billones para EEUU y China, respectivamente. Pero lo interesante no son los términos absolutos, sino las tasas de crecimiento en los últimos 10 años: 4% de EEUU y 21% para China. Todo hace prever que en el 2016 China equiparará a EEUU en la inversión anual en investigación y desarrollo, aunque ello sea algo que pasa ‘inadvertido’ por los medios occidentales.

China y América Latina

China es más importante para América Latina que hace diez años y viceversa, pues representa fuentes de crecimiento económico cada vez más importantes en comparación con otras regiones. Esto se ejemplifica en los tratados de libre comercio que China ha firmado en los últimos años con Chile, Perú y Costa Rica. China encontró los socios perfectos para diversificar sus fuentes de abastecimiento y servir a su propia demanda tanto en corto como en el largo plazo. De acuerdo con fuentes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), China se encuentra entre los principales socios comerciales de América Latina, en particular con países como Brasil, Chile, Perú y Argentina, donde China representa el 15%, 24%, 16% y 9% del total de exportaciones de cada país, respectivamente. Sin embargo, estas exportaciones siguen concentradas en materias primas, como el cobre, mineral de hierro y la soja, que representan casi el 60% de las exportaciones totales. Del mismo modo, las exportaciones de China a América Latina las conforman principalmente artículos electrónicos, autopartes, equipos y maquinaria, así como producto textil.

Estrategias latinas

En febrero del 2010, Sany, uno de los mayores fabricantes chinos de equipos para la industria de la construcción, decidió echar raíces en la región, e invirtió US$200 millones en una planta manufacturera en el estado brasileño de Sao Paulo. Asimismo, en la industria automotriz en México, los fabricantes de automóviles chinos Zhongxing, Geely y Changan establecieron una asociación con Autopark México. ZTE, fabricante chino de equipamiento de telecomunicaciones y soluciones de redes, ha comenzado a fabricar teléfonos inteligentes en Argentina junto con el productor local.

La brasileña Embraer junto con la mexicana Bimbo son tan sólo dos ejemplos de empresas latinoamericanas de éxito en el mercado chino. Embraer, que abrió su primera oficina en Beijing en el 2000, continuó con la construcción de un centro de distribución de piezas de repuesto en el Aeropuerto Internacional de Beijing, y concluyó la firma de un joint venture con la empresa estatal china Aviation Industry Corporation en el 2003. Embraer ha vendido más de 70 aviones en China y ha alcanzado una cuota de 52% en este mercado, con aviones de 120 asientos, en el 2009. Con dos plantas en China, Bimbo es una empresa pionera en la comercialización de productos horneados y empacados en China, especialmente en Beijing y Tianjin, y se está expandiendo a otras ciudades.

Desde esta orilla

Los retos más importantes que enfrenta la relación entre China y el Perú son de dos tipos. En primer lugar, cómo incrementar y diversificar la inversión extranjera directa (IED) china en la región más allá de las materias primas y encaminarla a industrias de mayor valor agregado, y en segundo lugar cómo mejorar el comercio bilateral por medio de la exportación de producto de mayor valor agregado procedente de América Latina.

El mercado chino es más complejo que cualquier otro mercado de tamaño comparable, y por tanto requiere de una presencia prolongada sobre el terreno, de un equipo de trabajo conocedor de la realidad china, así como de un enfoque estratégico en el largo plazo. En el caso peruano, Interbank, Pedregal y Alicorp son empresas que han apostado por China y la estrategia está redituando.

Las oportunidades en China para los exportadores no sólo existen en el sector recursos naturales, sino también en alimentos, bebidas, agroindustria, cuero y tejidos, plásticos, productos químicos, productos farmacéuticos, maquinaria y electrónica, entre otros sectores. Si bien las estrategias de acceso al mercado pueden variar en gran medida (de crecimiento orgánico a inorgánico, desde empresas mixtas a empresas de capital íntegramente extranjero, de desarrollo de las exportaciones a ensamblaje y/o fabricación, desde la asociación con un distribuidor local al desarrollo de canales de distribución propios), una cosa está clara: ignorar el mercado de consumo chino no es posible ni tampoco aconsejable si se pretende seguir siendo competitivo en el largo plazo.

Algunas ideas adicionales para aprovechar esta coyuntura son fortalecer la idea del puente China-Perú-Brasil; la ventaja geográfica de estar entre estos dos colosos puede jugar a nuestro favor. La Interoceánica es una herramienta para hacerlo. En el aspecto organizacional, es necesario que el Mincetur, ProInversion y Relaciones Exteriores unan esfuerzos para presentarnos de manera sólida ante estos mercados de comercio e inversiones. Es clave que las universidades impulsen intercambios académicos (alumnos y profesores) con el Asia. Desde nuestra actividad personal, estudiar chino como segundo idioma extranjero no vendría mal y estar más al tanto de la coyuntura en esas partes del mundo que ahora vemos como muy lejanas. Finalmente, apalancar nuestra relación cultural chino-peruana nos podrá redituar sin duda.