Novedades industriales

 La manufactura no primaria crecerá alrededor de 5% en el 2012, un ritmo de crecimiento cercano al mostrado en el 2011. Los sectores que liderarán el crecimiento industrial (crecerán entre 8% y 9%) serán la metalmecánica y la industria de materiales de construcción, que serán impulsadas por la mayor inversión pública prevista y, en menor medida, por la inversión privada. Por su parte, los sectores de consumo masivo y productos químicos crecerán a un ritmo más moderado (entre 5% y 6%), mientras que el sector textil será el más rezagado (crecería 3%), afectado por un mercado externo debilitado.

El deterioro del entorno económico internacional genera un riesgo de impacto relativamente elevado sobre el sector manufacturero peruano. Si esto se traduce en una caída moderada de la demanda externa (los más afectados serían textiles, productos de tocador y limpieza, envases plásticos, entre otros), así como en una caída de la inversión privada, puede llevar al sector manufacturero a un virtual estancamiento de su tasa de crecimiento para el 2012.

Las perspectivas de largo plazo siguen siendo prometedoras para la manufactura peruana. En los próximos años madurarán algunos proyectos petroquímicos (conforme se confirmen las reservas de gas necesarias) que permitirán iniciar una nueva fase industrial con cierta integración vertical en diversas ramas. Sin embargo, las oportunidades inmediatas para la manufactura peruana siguen estando en el aprovechamiento del cluster alrededor de la inversión y producción minera para impulsar la industria de bienes de capital y de insumos químicos; así como el potencial gastronómico que la industria alimentaria y de bienes conexos (colorantes, saborizantes, envases y embalajes, equipo de refrigeración, entre otros) pueden aprovechar.

Aprovechando el cluster

Resemin es una pequeña empresa metalmecánica peruana que fabrica equipos para la minería subterránea y que incluso los exporta a países líderes en producción minera, como Chile. La ventaja competitiva de esta empresa radica en que sus equipos cuentan con un nivel de sofisticación óptimo (ni muy complejo ni muy automatizado) para operar en ambientes extremos, como aquellos en que cada vez más se realiza la actividad minera en el mundo, y a costos muy competitivos. Es cierto que esta empresa no representa uno de “cientos de casos” de empresas industriales peruanas que –como quisiéramos– estén transformando aceleradamente la manufactura nacional al servicio de la minería. Sin embargo, sí es un ejemplo de que el desarrollo de la minería en el país puede promover un entorno para que iniciativas como ésta se multipliquen.

El caso de Resemin tampoco es aislado. En otras actividades vinculadas a las industrias extractivas, se pueden encontrar interesantes ejemplos de empresas industriales nacionales que han sabido identificar y aprovechar oportunidades para desarrollar productos adecuados y convertirse en proveedores eficientes que compiten con alternativas importadas en un entorno de plena apertura comercial. Muchas veces nos olvidamos de que el mejor entorno para promover el desarrollo de una industria de alto valor agregado es justamente aquel en que nos ha situado la riqueza de nuestros recursos naturales.

Pensamos en que sólo dar valor agregado al bien primario constituye “progreso” y no reconocemos que gran parte del valor agregado también está en el mismo proceso de extracción. La agroindustria de exportación, por ejemplo, según las clasificaciones estándares, es considerada una actividad productiva primaria. Sin embargo, el proceso productivo de un empresario agroindustrial peruano requiere un nivel de sofisticación y constante actualización tecnológica tan intenso y cuidadoso como el que tiene un ensamblador de celulares en Asia. Entonces ¿seguiremos llamando actividad productiva primaria a la agricultura peruana moderna?

Quién manda a quién

En un contexto en que se discute acerca de la necesidad o no de promover determinadas industrias o si el Estado debe tener un rol más activo en determinados sectores, es ilustrativo mencionar lo que nos recordó el doctor George Priest, profesor de Universidad de Yale, en una reciente visita a nuestro país. De acuerdo con Priest, en una economía global en la cual hay cada vez menos barreras al comercio, no existen sectores estratégicos; así como resaltó el riesgo que implica promover políticas industriales sobre los balances fiscales, debido a su dependencia de subsidios para mantenerse. ¿Por qué pensar que existen funcionarios públicos iluminados que tendrán la certeza de seleccionar aquellas industrias que serán claves para mantener un fuerte crecimiento económico en el largo plazo?

Durante el último año, en medio de las discusiones relacionadas con el modelo económico seguido por el país durante las últimas dos décadas, se mencionó mucho que una de sus consecuencias negativas había sido un profundo proceso de desindustrialización de nuestra economía. Pues bien, la participación de la manufactura se ha mantenido en niveles similares –como porcentaje del PBI total– entre 1994 y el 2007, de acuerdo con las conclusiones presentadas recientemente por el INEI  ante analistas económicos, como parte del proceso de cambio de año base de medición del PBI.

Algo más, los sectores no tradicionales (definición obsoleta que será cambiada dentro de poco), que agrupan a la manufactura, la agroindustria y la pesca para consumo humano, habrán cerrado el 2011 con exportaciones por casi 10,000 millones de dólares. Este monto equivale a todo lo que el Perú exportaba en el 2003; es decir, un monto similar a lo que le vendíamos al mundo entre metales, petróleo, harina de pescado y otros muchos productos primarios y no primarios sólo ocho años atrás. Y la mayor parte de este crecimiento ha sido explicado fundamentalmente por mayores volúmenes, a diferencia de lo sucedido, por ejemplo, en el sector minero durante el mismo período.

Nuevos retos

Es que el sector manufacturero ha crecido de una manera notable durante varios años, impulsado por una demanda interna robusta y aprovechando oportunidades de expansión en los mercados internacionales. La modernización y ampliación de sus plantas le ha permitido competir y desplazar a la oferta importada en diversos rubros. De esta manera, la escala actual de operaciones de las principales empresas manufactureras peruanas les permite convertirse en hubs o plataformas de exportación hacia la región en diversos productos, algunos incluso en que no contamos con producción primaria local, sino que importamos insumos (como envases plásticos o derivados de molinería del trigo). Un sector manufacturero que ha crecido mucho en los últimos años es el químico. Al ritmo actual de crecimiento, las exportaciones de este sector serán tan importantes como las del textil en el 2012. Cabe señalar que el dinamismo de las exportaciones químicas se sustenta, en parte, en sus menores costos energéticos y de importación de insumos respecto de otros países de la región.

Actualmente las principales empresas de consumo masivo (en las industrias de bebidas, lácteos, molinería de trigo, golosinas, snacks, detergentes, papeles absorbentes, entre otros productos), materiales de construcción, metalmecánica y de algunos insumos industriales ejecutan –o acaban de concluir– proyectos de ampliación y modernización de plantas de manera simultánea que casi no tienen antecedentes en la historia reciente de esas empresas. Algunas de estas inversiones se están haciendo de manera descentralizada, lo que ha derribado adicionalmente la idea de que la manufactura sólo se concentra en Lima Metropolitana.